Tópico, empresa de galpões, pretende fazer IPO para expandir o negócio

A locadora de galpões e equipamentos industriais Tópico protocolou um pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários em 2 de junho deste ano, sendo essa mais uma empresa a tentar abrir capital no Brasil e - consequentemente - ter ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Ainda em fase inicial, o IPO da Tópico está em andamento e análise na CVM, sujeito à aprovação da autarquia e às condições do mercado.

São coordenadores da oferta as instituições Itaú BBA (que é o coordenador-líder), Bank of América, Santander e a XP Investimentos, veja abaixo mais detalhes sobre o IPO.

IPO 2021: Tópico quer abrir capital, levantar recursos e estrear na B3

Segundo a minuta do prospecto protocolada junto à CVM, o IPO da Tópico será de distribuição primária e secundária de ações. Desta forma, além de objetivar levantar recursos para o caixa, a empresa também visa à entrega de fatia do montante para os atuais acionistas vendedores.

Pelo documento divulgado, a Tópico disse que pretende usar os recursos captados com a oferta primária - que, por regra, devem ir para o caixa da empresa - para as seguintes ações:

• Fortalecimento da capacidade financeira;
• Aquisições para crescimento inorgânico.

Ademais, o documento registrado também mostra que o pedido feito consiste em abertura de capital e listagem da Tópico no segmento da B3 que exige altos padrões de governança corporativa, o Novo Mercado.

Sobre a Tópico Galpões

Localizada na cidade de Embu das Artes, estado de São Paulo, a Tópico é uma empresa que opera essencialmente na confecção, aluguel e venda de galpões para armazenamentos, com infraestruturas próprias e também desenvolvendo projetos personalizados, tendo uma base de 750 clientes no Brasil.

Operando há mais de 40 anos, a empresa se considera hoje a líder do país no segmento de infraestrutura flexível para armazenagem e cobertura de projetos. "Implantamos sólidos projetos de engenharia, por meio de locação ou venda de galpões lonados ou de zinco, projetados, fabricados e instalados por equipes de alta performance, com atuação nacional, através de rede de filiais regionais", conta a Tópico em seu site. Tais filiais estão espalhadas entre os estados de São Paulo, Minas Gerais, bem como pelas regiões norte e nordeste do país.

Entre 2019 e 2020, o lucro líquido da Tópico apresentou um crescimento de R$ 10,8 para R$ 23,4 milhões. Por sua vez, a receita líquida registrada pela empresa foi de R$ 140,9 milhões em 2020, como pode ser visto e comparado na tabela abaixo:

A Tópico é controlada atualmente pela SCG IV Holding, uma empresa sediada na capital paulista que administra escritórios corporativos fundada em 2014.