IRBR3 anuncia aumento de capital e novas ações terão preço abaixo de R$ 7

A resseguradora IRB do Brasil (IRBR3) comunicou ao mercado financeiro na quarta de 08 de julho que fará o chamado "follow on" aumento de capital para captar de 2,1 a 2,3 bilhões de reais. Essa informação foi divulgada por documento de fato relevante e aviso aos acionistas e enviado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração da IRB e, de acordo com os dados enviados à Comissão, as operações acontecerão pela "emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal ("Ações") para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado ("Aumento de Capital").

Os grandes investidores âncoras da empresa; Bradesco (BBDC4) e Itaú (ITUB4) que possuem 15,4% e 11,3% respectivamente de ações da IRB, já garantiram que farão a compra do volume de suas posições, um investimento total de R$ 355.055.937,39 e R$ 259.727.488,02 no mínimo; o que já garante para o aumento de capital da Companhia mais de R$ 614 milhões de reais. Para isso, segundo a IRB, os investimentos dos bancos acontecerão "via subscrição e integralização de Ações".

- Veja o documento que anuncia o follow-on, na íntegra

Ações de IRBR3 terão preço abaixo de R$ 7,00

De acordo com o que foi decidido na reunião, o aumento de capital poderá emitir valor entre 303.030.304 a no máximo 331.890.331de ações pelo preço de R$ 6,93.

Poderão adquirir essas ações apenas quem já for acionista da empresa até 13 de julho de 2020 (a data de corte). De acordo com a Companhia: "cada acionista poderá subscrever uma quantidade de novas ações que representem 35,938828% do número de ações de que for titular no fechamento do pregão da B3 na Data de Corte."

Sendo que o dinheiro arrecado com a operação será destinado a futuros projetos, de forma a reestruturar a IRB após as polêmicas no início do ano e a consequente crise financeira; "Os recursos oriundos do Aumento de Capital contribuirão para o reenquadramento da Companhia aos critérios definidos pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP (...) Ademais, a referida Capitalização fortalecerá a estrutura de capital da Companhia e, incrementará sua solvência, o que permitirá a implementação de outras estratégias de negócios da Companhia para os próximos anos", disse a Companhia.

O aumento de capital já estava previsto para acontecer desde junho, após o balanço do primeiro trimestre ter saído no dia 29. Na época, a IRB anunciou a nova capitalização para reestruturar o capital e equilibrar o caixa.

Das polêmicas

A notícia não verdadeira de que a empresa Berkshire Hathaway, do grande investidor Warren Buffett, teria comprado ações da IRBR3 espalhou-se pelo mundo e logo foi negada pela companhia de Buffet. Além disso, foi encontrada fraude por parte de diretores da companhia que custou mais de R$ 60 milhões aos cofres da IRB. Os envolvidos já foram identificados e dispensados pela resseguradora.

Após divulgar essas informações, as ações de IRBR3 caem por volta de 1,4% a R$ 9,19, às 15h desta quinta-feira de 9 de julho.