IPO da You tem faixa de preço definida em até R$ 23,50 e deve levantar R$ 1 bilhão

A Incorporadora de Imóveis You Inc confirmou que fará seu IPO na bolsa brasileira em agosto e para isso já definiu o preço por ação da oferta inicial. Segundo a administração da empresa em relatório divulgado no site da companhia, as ações terão preço entre a faixa indicativa de R$ 17,50 e R$ 23,50. Serão 48 milhões de papeis na oferta primária e mais um lote de até 7,2 milhões numa oferta secundária, conforme o interesse dos investidores. Considerando o preço médio da faixa, o IPO da empresa levantará R$ 1 bilhão com as operações.

Essas informações foram divulgadas no site da empresa em 13 de julho, segunda-feira, por meio do prospecto preliminar e do aviso de sua IPO (oferta inicial de ações), que já marca entrada da You Inc na bolsa de valores brasileira (B3): 3 de agosto.

O período de reserva para mostrar interesse na compra das ações vai de 20 a 31 de julho, coordenada pelos bancos Bradesco e BTG Pactual, além da XP Investimentos. No mercado, a You é concorrente de cases como Trisul (TRIS3), Even (EVEN3), Cyrela (CYRE3) e Helbor (HBOR3)

- Veja o prospecto do IPO da You Inc

IPO da You Inc

A empresa protocolou no dia em 10 de junho o pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para registro da oferta inicial de ações, cuja distribuição será primária e secundária. A companhia poderá realizar então a oferta de até 55,2 milhões de ações. Desse total, 4,4 milhões de uma possível oferta secundária, conforme o interesse do mercado, seriam do acionista vendedor, CEO e fundador da empresa, Abrão Musztak.

Quando os trâmites terminarem, a empresa será negociada na B3 com o ticker "YOUC3" pelo segmento de Novo Mercado.

No prospecto de lançamento do IPO a empresa informou que o VGV (Valor Geral de Venda) de seus imóveis cresce a cada ano e para continuar nesse ritmo, busca agora injeção de capital privado.

A You Inc.

Criada há 10 anos e comandada por Abrão Musztak, que possui 45 anos de experiência no setor de imóveis, a You é líder em apartamentos compactos localizados em regiões nobres de São Paulo.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) ultrapassando os R$ 3,5 bilhões; a You lançou 56 empreendimentos, sendo 43 deles já entregues dentro do prazo inicial definido.

Possuindo mais de cinco mil unidades, a empresa está presente em inúmeros bairros de São Paulo como Barra Funda, Consolação, Ibirapuera, Jardim Paulista, Brooklin, dentre outros.