Após três tentativas, o Grupo Vamos finalmente realizou sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e agora segue listado na bolsa de valores brasileira (B3) com a ação VAMO3, desde sexta-feira, 29 de janeiro deste ano.

Por meio de uma operação que excluiu pessoas físicas, o IPO da Vamos saiu como o planejado, visto que cada ação foi precificada a R$ 26, ficando dentro da faixa indicativa que era de R$ 21,92 e R$ 28,50. Com demanda satisfatória, a movimentação foi de R$ 1,186 bilhão.

Após a explosão de IPO's de 2020, nesse início de 2021 já foram feitas outras ofertas, além de VAMO3, como a abertura de capital da Espaçolaser (ESPA3), concluída nesta segunda-feira de fevereiro (1).

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VAMO3 teve alta de 20%

A ação foi valorizada pelo mercado já no primeiro pregão, tendo uma alta de 20% em 29 de janeiro e continuou subindo; a VAMO3 registrou nova alta de 6,28% em 1º de fevereiro, cotada a R$ 33.

Do total gerado durante o IPO (R$ 1,186 bilhão), uma quantia de R$ 890 milhões será destinada ao caixa do Vamos, a ser usada no financiamento de frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, segundo a companhia.

Já os R$ 290 milhões restantes irão para os bolsos da controladora do Grupo Vamos, a empresa Simpar que está listada na B3 com a ação SIMH3 e que ainda pode levar mais R$ 119 milhões do IPO, caso haja demanda suficiente para a negociação do pacote suplementar de ações. Conforme o cronograma da oferta, a data máxima de liquidação das ações suplementares é 4 de fevereiro.

Inicialmente foram distribuídas cerca de 34,215 milhões de ações referentes à oferta primária e houve também distribuição secundária de 11,40 milhões de ações ordinárias que eram da Simpar.

O IPO do Vamos foi restrito e recebeu apenas recursos de investidores institucionais, o que excluiu pessoas físicas e os atuais investidores da Simpar.

"Em 26 de janeiro de 2021, a B3 aprovou o pedido da Companhia para negociação das Ações e autorização para listagem no segmento especial de listagem do Novo Mercado", disse o Grupo Vamos, que passa a ser a 166ª empresa listada no Novo Mercado, segmento que exige os mais altos padrões de governança corporativa.

Os coordenadores da oferta foram os bancos BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, J.P. Morgan, UBS BB, e XP Investimentos.

- Veja o documento do IPO do Vamos na íntegra.