Hering (HGTX3) rejeita proposta da Arezzo (ARZZ3) e ações sobem 26% no dia

Na noite dessa quarta-feira, 14 de abril, a Hering (HGTX3) comunicou ao mercado, após o fechamento dele, que o seu Conselho de Administração rejeitou, com unanimidade, uma proposta feita pela Arezzo & Co. (ARZZ3) no último dia 7 de abril.

O projeto apresentado pela Arezzo era de uma combinação de negócios, não vinculante, oferecendo parte em dinheiro e parte em troca de ações das duas companhias. Segundo o comunicado, a Hering optou pela rejeição porque isso não representa o melhor interesse da companhia e de seus acionistas.

A proposta era de 26,75 milhões de ações da ARZZ3 e uma parcela em dinheiro de R$ 1,29 bilhão de reais, o que dá um total de R$ 3,28 bilhões de reais, um prêmio de 18,3% em relação ao valor de mercado atual da Hering (HGTX3).

A Hering vinha enfrentando uma queda de praticamente metade de seu valor, em relação ao que era negociado em 2019, em um efeito causado principalmente pela pandemia, ao longo de 2020. A Arezzo, por outro lado, já conseguiu recuperar seu valor de mercado pré-pandemia.

Hering segue com plano estratégico

No comunicado ao mercado divulgado na noite de ontem, a Hering informou ainda que a companhia "pretende seguir na execução do seu plano estratégico que combina construção de marcas, expansão e integração de canais, e modernização do supply chain, com foco no cliente e na sustentabilidade".

Além disso, o documento diz ainda que, em conjunto com a busca por crescimento orgânico, a companhia continuamente analisa oportunidades inorgânicas e manterá seu programa de recompra de ações aprovado pelo Conselho de Administração, em reunião realizada em agosto de 2020. Com isso, a empresa espera alcançar, em breve, uma recuperação significativa de seu valor.

Como ficam as ações?

De acordo com os especialistas, a divulgação tanto do recebimento como da rejeição da proposta feita pela Arezzo pode ser positiva para a Hering e, por isso, pode haver uma expectativa de alta no preço de suas ações a curto prazo.

E de fato, na manhã dessa quinta-feira, 15, no momento da abertura do mercado a ação da companhia já contava com um aumento de cerca de 26%, custando R$ 21,55 frente aos R$ 17,12 registrados no fim da tarde de ontem.

Já as ações da Arezzo não devem sofrer muitos efeitos.

Veja na íntegra o comunicado ao mercado divulgado pela Hering.