A Movida Participações (MOVI3) anunciou nessa quinta-feira, 26 de agosto, que seu Conselho de Administração aprovou a mais uma emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$ 1.750.000.000,00 bilhão. Essa é a 7ª emissão de debêntures da companhia.

De acordo com o Fato Relevante publicado a emissão será realizada em até três séries. Nas duas primeiras, elas terão o valor de R$ 1,4 bilhão e na terceira série, elas serão de R$ 350 milhões. Essa oferta será restrita e, portanto, o público alvo dela são investidores profissionais apenas.

Remunerações das debêntures

As debêntures contarão com as seguintes remunerações:

  • Primeira série: juros remuneratórios de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa (spread) equivalente a 2,70% ao ano;
  • Segunda série: juros remuneratórios de 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescido de sobretaxa (spread) equivalente a 2,90% ao ano; e
  • Terceira série: atualização monetária pela variação acumulada do IPCA e juros remuneratórios correspondentes a um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding.

Esse percentual da terceira série será equivalente ao que for maior entre as seguintes opções:

  • o percentual correspondente à taxa interna de retorno do Título Público Tesouro IPCA + com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, baseada na cotação indicativa do dia útil da data de realização do procedimento de bookbuilding, divulgada pela ANBIMA em sua página na internet (http://www.anbima.com.br), acrescida exponencialmente de spread de 2,85% ao ano; ou
  • 6,75% ao ano.
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Amortização das debêntures

O valor nominal unitário ou valor nominal unitário atualizado, conforme o caso, das Debêntures será amortizado conforme abaixo:

  • Primeira série: em 2 parcelas, sendo a primeira devida em 15 de setembro de 2025 e a última devida na data de vencimento das Debêntures da 1ª série, qual seja, 15 de setembro de 2026;
  • Segunda série: em 3 parcelas, sendo a primeira devida em 15 de setembro de 2027, a segunda devida em 15 de setembro de 2028, e a última devida na data de vencimento das Debêntures da 2ª série, qual seja, 15 de setembro de 2029; e
  • Terceira série: em 3 parcelas, sendo a primeira devida em 15 de setembro de 2029, a segunda devida em 15 de setembro de 2030, e a última devida na data de vencimento das Debêntures da 3ª série, qual seja, 15 de setembro de 2031.

Recursos serão usados na gestão de caixa

De acordo com a Movida, os recursos alcançados com a primeira e segunda séries serão utilizados para capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da companhia e/ou das suas controladas

Já os recursos obtidos com a emissão da terceira série serão destinados para aquisição de frota de veículos elétricos, híbridos ou que funcionem por meio de energia limpa. Em função disso, essas debêntures da terceira série serão caracterizadas como "debêntures verdes".