A Movida Participações, empresa controlada pela Simpar (SIMH3) e negociada na Bolsa de Balores do Brasil - B3 - com o código MOVI3, anunciou a compra de mais uma empresa de gestão e terceirização de frotas, a Marbor Frotas Corporativas Ltda.

O anúncio foi feito na manhã dessa qquinta-feira, 16 de dezembro, por meio de fatos relevantes divulgados tanto pela Movida quanto pela Simpar. Os documentos informam que a transação envolve a quantia de pelo menos R$ 130 milhões e que ela faz parte de uma estratégia da companhia. Veja os detalhes abaixo.

Movida contará com 1,8 mil veículos a mais

Segundo a Movida, essa aquisição deverá fortalecer a atuação da empresa em um nicho específico do mercado, que é a gestão e terceirização de frotas, além de aumentar ainda mais a participação e a carteira de clientes nesse segmento que é tido como bastante resiliente.

"A Transação está alinhada ao Planejamento Estratégico da Companhia, que tem por objetivo a disciplina e retorno sobre o capital empregado, crescimento e rentabilidade promovendo a geração de valor para a Companhia e seus acionistas", informa o fato relevante.

Essa aquisição irá contribuir com 1,8 mil novos veículos atrelados a contratos de locação, os quais possuem uma idade média de aproximadamente 1,4 ano e estão distribuídos entre mais de 100 clientes corporativos com contratos com prazo médio de 2,7 anos.

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Detalhes da transação

A companhia informou ainda que o contrato prevê que o preço de aquisição da totalidade das quotas de emissão da Marbor considerará dois pontos:

  • o equivalente ao valor da sua frota na data de fechamento da transação, avaliada ao valor da tabela FIPE em 30 de junho de 2021;
  • mais um adicional de meia receita líquida mensal de locação, resultando em um Enterprise Value ("EV") de R$ 130 milhões.

A Movida informou ainda que esse EV será ajustado para deduzir a dívida líquida e outros eventuais ajustes na data de fechamento da transação, resultando no preço final de aquisição das quotas de emissão da Marbor.

O preço final de aquisição será pago em dinheiro, sendo 50% à vista e 50% no primeiro aniversário da transação.

Porém, a implementação do contrato que foi assinado ainda está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação.

Sobre a Marbor

A Marbor atua em Gestão e Terceirização de Frota desde 1996 e foi fundada pela Família Borenstein na cidade de Mogi das Cruzes. Entre 2017 e 2020 a Marbor teve uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 35% no tamanho de sua frota, totalizando um aumento de mais de mil veículos em apenas 3 anos, ganhando representatividade no segmento de GTF e aumentando significativamente a sua carteira de clientes.

No 8M21 UDM (periodo compreendido entre julho de 2020 a agosto de 2021) a Marbor apresentou os seguintes números não auditados:

  • Receita Líquida de Aluguéis: R$ 26 milhões;
  • EBITDA de Aluguéis: R$ 17 milhões;
  • Lucro Líquido Ajustado: R$ 5 milhões; e
  • Dívida Líquida: R$ 74 milhões.

Sobre a Movida

A Movida é uma empresa de aluguel de carros que oferece soluções inovadoras em mobilidade urbana para todo tipo de necessidade. Pioneira em oferecer serviços como aluguel mensal para pessoa física, wi-fi no carro, pré-pagamento e chatbot nas redes sociais, foi a primeira locadora do país a ir além do carro, ajudando a revolucionar o setor de locação no Brasil.

Antenada aos novos tempos, investe em sustentabilidade, sendo a primeira locadora de veículos no mundo, listada em bolsa, a receber a Certificação de Empresa B, fazendo parte de um seleto grupo de companhias que têm como modelo de negócios o desenvolvimento socioambiental. No Brasil, a Movida foi a primeira empresa a ter um programa como o Carbon Free, que neutraliza as emissões de CO2 das locações dos seus clientes, e atualmente é detentora da maior frota de carros elétricos para locação do Brasil.

Fundada em 2006, a Movida foi adquirida em 2013 pela JSL (atualmente Simpar), e após um crescimento exponencial abriu capital em fevereiro de 2017. Com perfil inovador aliado a forte governança corporativa, atua tanto no varejo, com aluguel de carros, como no mercado corporativo, com a terceirização de frotas para empresas, além da venda de seminovos. Após diversos investimentos nos últimos quatro anos, atualmente a Companhia conta com uma frota de mais 168 mil veículos, 170 lojas de aluguel de carros ("RAC") e 75 pontos de venda de seminovos.