NuSócios: inscrições já estão abertas; veja como conseguir seu BDR

Se você está interessado ou de olho no IPO do Nubank, aqui vai um lembrete: iniciaram, nessa terça-feira, 9 de novembro, as inscrições para os clientes que tenham interesse em ganhar do banco digital um BDR (Brasilian Depositary Receipts) gratuitamente.

Essa distribuição de BDRs foi anunciada no dia 1º de novembro, quando o Nubank divulgou, depois de alguns meses de suspense, as informações oficiais sobre sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Na oportunidade, ficamos sabendo que o o banco fará seu IPO nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e ao mesmo tempo na Bolsa de Valores do Brasil (B3 - Bolsa, Brasil, Balcão) por meio desse BDRs.

Dessa forma, os investidores brasileiros terão a oportunidade de participar do IPO. Mas além disso, os clientes também terão a oportunidade de receber um BDR gratuitamente, se desejarem, tendo assim a oportunidade de até se tornarem investidores caso ainda não sejam.

Essa distribuíção está sendo chamada de NuSócios e segundo o Nubank, tem como objetivo reconhecer e valorizar o papel essencial de seus clientes na construção de sua história, oferecendo a eles pedacinhos do Nubank. Nessa matéria, vamos explicar tudo isso pra vocês. Continue a leitura.

Como será o IPO?

O Nu solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A, na NYSE, como dito acima e de BDRs na B3. O IPO deverá começar após a SEC (dos EUA) e a CVM (do Brasil) concluírem seu processo de revisão do prospecto da fintech.

No âmbito de seu IPO, o Nu está criando o programa NuSócios como forma de reconhecer e valorizar o papel essencial de seus clientes na construção de sua história. Milhões de clientes serão convidados a se tornarem sócios da empresa, sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR por pessoa.

O Nu destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo. As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses depois do IPO. Falaremos sobre os criérios de elegibilidade de clientes e mais detalhes abaixo.

Antes, é importante que você saiba que a Nu Invest Corretora de Valores S.A. é a coordenadora da líder da oferta pública inicial de BDRs no Brasil e juntamente com Banco Morgan Stanley S.A., Goldman Sachs Brasil Banco Múltiplo S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco HSBC S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Banco Safra S.A. são os coordenadores da oferta brasileira.

Além disso, o IPO está previsto para acontecer no início de dezembro de 2021. Antes disso, haverá um período de reserva, ou seja, um momento em que as pessoas que desejam investir no IPO do Nubank podem informar quanto dinheiro querem aplicar. As reservas para o IPO do Nubank poderão ser feitas tanto no aplicativo do Nubank quanto no aplicativo Nu invest em breve.

O ticker que será usado para negociar as ações do Nubank será NU na NYSE e na B3 os BDRs terão o código NUBR33.

Aumentar o impacto do Nu na vida das pessoas

De acordo com material de divulgação publicado pelo Nubank a respeito do IPO, "entrar a Bolsa de Valores nunca foi um objetivo em si, mas sim, uma forma de aumentar o impacto que o Nu poderia ter na vida das pessoas".

"O objetivo do Nu sempre foi, e continuará sendo, ajudar as pessoas a retomarem o controle sobre seu dinheiro. Ao entrar na Bolsa de Valores, o Nubank está abrindo parte do seu capital para que novos investidores se tornem acionistas. Isso pode viabilizar projetos para tornar o Nu cada vez mais completo", diz ainda o banco digital.

Além disso, a intenção do Nubank é que nos 12 meses em que os clientes estarão com a posse obrigatória dos BDRs, eles consumam os conteúdos financeiros do Nu, se familiarizem com o mundo de investimentos e que possam, com todas as informações disponíveis, tomar as melhores decisões para o seu futuro.

Mas afinal, o que são BDRs?

De forma resumida, BDRs são um tipo de ativo que se comporta da mesma forma que ações - eles sobem e descem de preço conforme as oscilações do mercado e a oferta e demanda. Basicamente, eles representam na Bolsa brasileira as ações de uma empresa listada em uma Bolsa estrangeira.

Mas é muito importante lembrar que investir em ações ou BDRs envolve risco. A Bolsa de Valores oscila e, assim como há oportunidades de ganhar dinheiro com seus investimentos, também existe sempre a possibilidade de perder.

No caso dos BDRs do Nubank, entretando, há a vantagem de que os interessados elegíveis receberão um BDR de graça, de forma que, se ele se desvalorizar, não háverá perdas. Porém, muitos clientes ao granhar um BDR poderão se interessar na compra de mais deles e nessa caso pode haver perdas.

Por isso, antes de decidir aderir ao programa ou não é importente que o cliente conheça seu perfil de investidor e tenha certeza de que esse tipo de investimento é uma boa opção.

Como garantir o seu BDR?

O convite para aceitar o pedacinho está sendo oferecido pelo aplicativo do Nubank. Ao abrir o app, o cliente se depara com a seguinte imagem:

Então, basta clicar nessa imagem ou em "Eu quero". Uma sequência de imagens no estilo stories irá surgir e basta acompanhar a sequência até o final, quando surgirá a possibilidade de solicitar o seu pedacinho. É bastante simples o processo. Logo em seguida irá aparecer a seguinte tela:

Nessa tela, o Nubank faz um convite para que os clientes que solicitaram seu BDR gratuito, participem do período de reserva do IPO, comprando mais BDRs.

Quais os critérios para ganhar o BDR?

Para que o cliente possa ganhar um BDR do Nubank, existem algumas condições. São elas:

• Ser cliente: ser pessoa física cliente da Nu Pagamentos até dois dias corridos antes do último dia do período de adesão;
• Ter uma conta do Nubank: é preciso ter uma conta aberta no Nubank que não esteja bloqueada para a realização de transações;
• Não ter débito em aberto: não estar em atraso (inadimplente) com cartão de crédito e/ou empréstimo Nubank por mais de 8 (oito) dias corridos;
• Estar ativo: ter realizado ou recebido pelo menos uma operação, em qualquer produto do Nubank, nos 30 dias anteriores à adesão ao pedacinho;
• E, claro, aceitar o pedacinho: é preciso aceitar o seu pedacinho no app durante o período de adesão - ou seja, enquanto ele estiver disponível.

Porém, o Nubank lembra ainda que mesmo atendendo a essas condições, existe um limite máximo de pedacinhos disponíveis, portanto, há a possibilidade de esse limite ser atingido antes que todos que têm interesse possam aderir. Por isso, o convite para aceitar o pedacinho só estará disponível até o limite ser atingido.

Depois de aceita a participação no programa, basta ficar de olho no processo do IPO. Além disso, o Nubank vai oferecer em todos os seus canais, incluindo o app do banco, informações sempre que houver novidades sobre o IPO, mas também conteúdo de educação financeira.

Quanto vai valer o BDR do Nubank?

O valor do BDR está atrelado ao valor da ação do Nubank, ele representa um percentual de cada ação. Estimamos que cada pedacinho vai representar 1/6 de uma ação ordinária classe A da Nu Holdings, empresa líder do grupo Nubank. Esse valor vai ser confirmado ao final do IPO.

"As nossas ações serão negociadas na Bolsa dos Estados Unidos, e o valor só será definido no momento da precificação - quando o preço da ação e do BDR são decididos pelo Nu, com a recomendação da Nu Invest e dos demais assessores, levando em conta a demanda de grandes investidores", explicou o banco.

Uma vez que a empresa for para a Bolsa, as ações começarão a ser negociadas e, naturalmente, terão variações de preço. O valor do pedacinho pode variar, para cima ou para baixo, mas o cliente poderá acompanhá-lo pelo seu app do Nu.

Porque o Nubank está fazendo isso?

A ideia é que todos aqueles que são clientes (ou pelo menos boa parte deles) possa se tornar uma espécie de sócio do banco. Assim, o Nubank incentiva o brasileiro a investir, oferecendo a ele um pontapé inicial na bolsa de valores. Estima-se que com essa iniciativa, o Nubank multiplique em algumas dezenas de vezes o número de brasileiros investidores no Brasil.

Mas além disso, o banco também sai ganhando. Primeiro porque ele possivelmente deverá ganhar um bom número de clientes nos próximos dias. São pessoas que se interessarem pela oportunidade de ganhar um BDR ou de iniciar dessa forma seus investimentos. Além disso, ele também poderá quase dobrar o número de clientes cadastrados atualmente em sua corretora, a Nu invest (antiga Easynvest) e se transformará, assim, na maior corretora do Brasil.

O que muda no Nubank depois do IPO?

Segundo o material publicitário do Nubank, o compromisso com os clientes segue sendo o de democratizar o acesso a serviços financeiros e ajudar milhões de pessoas a assumirem o controle sobre seu dinheiro, e o IPO não muda nada disso.

O que muda com o IPO é que o Nubank agora se torna uma empresa de capital aberto, com ações na NYSE e BDRs negociados na B3. Isso significa que existem novas regulações que devem ser cumpridas pela empresa, como apresentar resultados trimestrais, ser transparente, entre outras regras.

Mas para os clientes, nada muda.

Qual é a diferença de investir no Nubank durante o IPO ou depois?

Existem dois momentos em que é possível investir em uma empresa: são os chamados mercado primário e mercado secundário. A principal diferença está na emissão de ações ou BDRs.

• Mercado primário: acontece quando a empresa faz o IPO e oferta pela primeira vez suas ações e BDRs no mercado. Neste momento, os investidores compram ações e BDRs diretamente da empresa. O dinheiro é repassado à empresa, que pode usá-lo para desenvolver o negócio e investir em novos produtos, por exemplo.
• Mercado secundário: é o momento seguinte ao IPO, quando os investidores passam a fazer negociações nas Bolsas de Valores, não mais comprando diretamente da empresa.

Para ilustrar: ao investir no IPO do Nubank, uma pessoa comprará BDRs aqui no Brasil que foram emitidas diretamente pela Nu Holding. É aquela fatia do capital da empresa que foi colocada na Bolsa. As pessoas que investem no IPO são as primeiras investidoras da empresa quando ela se torna pública.

Já quem investir no Nubank depois (ou seja, no mercado secundário) deverá comprar os BDRs de outros investidores, por intermédio da Bolsa de Valores.

Funciona assim: uma pessoa que já tem BDRs e quer vendê-los entra em contato com sua corretora. A corretora, por sua vez, fica responsável por vender esses papéis a outros investidores interessados, sempre buscando as melhores condições disponíveis.

Quanto mais pessoas interessadas em comprar BDRS, mais caros eles tendem a ficar - e o contrário também pode acontecer se houver mais pessoas querendo vender do que comprar.

Além disso, durante o IPO do Nubank, só é possível investir aqui no Brasil por meio da Nu Invest, a corretora responsável pela distribuição dos papéis. Isso pode ser feito tanto pelo app Nubank quanto pelo app Nu Invest, mas a conta atrelada ao investimento é a da corretora.

No mercado secundário, passa a ser possível investir em BDRs do Nubank por meio de outras corretoras.

O que eu preciso saber antes de investir no Nubank?

Antes de fazer qualquer investimento, é preciso conhecer bem as opções e o que faz sentido para o seu perfil, momento de vida e planos financeiros para o futuro. No caso de investimentos na Bolsa, incluindo ações, é muito importante que as pessoas saibam dos riscos e benefícios, e também tenham noção do potencial real de rendimentos no curto, médio e longo prazo.

É importante lembrar sempre que não existe uma valorização garantida e que investir em ações pode gerar perda de parte ou de todo o valor investido. Por isso é também essencial definir quanto de suas economias você pode investir na Bolsa.

Para ajudar mais pessoas a entenderem sobre a Bolsa de Valores, o Nubank elaborou uma página especial com conteúdos que explicam ações de um jeito fácil e transparente.

Outra recomendação importante para quem tem interesse em investir no Nubank é ler o prospecto da oferta. Você pode vê-lo aqui.

Além dele também há o formulário de referência, que é um documento onde o banco fala sobre seus principais negócios, países de atuação, resultados auditados, risco que a empresa enfrenta e pode enfrentar, além do ambiente regulatório e obrigações legais que precisa cumprir. Acesse aqui o Formulário de Referência do Nubank.