De acordo com o seu comunicado ao mercado, a Pague Menos aprovou a sua 6ª emissão de debêntures no valor de R$ 450 milhões. Segundo o documento, o movimento foi aprovador pelo Conselho de Administração, e diz respeito a debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries.

A primeira série ocorrerá em conjunto com as da segunda série, para a distribuição pública com esforços restritos. Devem ser emitidas até 450 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, e com o prazo de vencimento de 5 anos para as debêntures da primeira série. Enquanto isso, o vencimento da segunda série será de 7 anos.

Pague Menos

Ademais, o documento cita ainda, que as debêntures devem fazer jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia, "over extragrupo", acrescida de um spread (sobretaxa) a ser fixado após o procedimento de coleta de intenções de investimento.

O mesmo deve ser feito com os potenciais investidores profissionais nas debêntures, limitada a 1,75% ao ano base 252 dias úteis, para as debêntures da primeira série. Bem como, 2,20% ao ano, base 252 dias úteis para as debêntures da segunda série, e os recursos arrecadados através da emissão serão destinados para o reperfilamento dos passivos financeiros da companhia e investimentos na base de lojas dentro da gestão ordinária dos negócios.

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Destino dos recursos

Em suma, a Pague Menos prevê que boa parte dos recursos seja empregada na amortização do endividamento com cronograma de vencimento em 2022, sendo os recursos líquidos remanescentes usados para investimentos na base de lojas, dentro da gestão ordinária dos negócios.

E isso, deve resultar no fortalecimento da posição de caixa da companhia, e permitir o alongamento do perfil da dívida e reduzir o custo médio da captação. Dessa forma, vai poder atacar qualquer eventual volatilidade dos mercados no curto prazo.