Petrobras (PETR4) mostra resultado da recompra dos títulos globais

A Petrobras (PETR3 e PETR4) mostrou nesta quarta-feira, 9 de junho, o resultado da recompra dos títulos globais, anunciada no dia 2 deste mês, feita por meio da subsidiária Petrobras Global Finance (PGF).

Segundo o documento divulgado pela petrolífera, o valor total apresentado pelos investidores acabou ultrapassando o limite, que era de US$ 2,5 bilhões, e assim alguns aportes não foram aceitos a fim de respeitar o montante fixado.

"O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluindo juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2.115.572.000,00. Adicionalmente, há um montante equivalente a US$ 21.365.000,00 ainda sujeito à validação de acordo com os termos da operação", anunciou a companhia pelo documento divulgado.

Conforme o cronograma da operação, o pagamento pela entrega dos títulos, isto é, daqueles que foram aceitos dentro do limite da recompra, será feito aos investidores no dia 11 de junho deste ano, sexta-feira.

- Veja aqui o resultado da recompra de títulos globais feita pela Petrobras, que totalizou mais de US$ 2,1 bilhões.

Detalhes sobre a recompra de títulos globais da Petrobras

A Petrobras Global Finance (PGF), controlada pela Petrobras, iniciou em 2 de junho uma recompra de títulos globais cujo limite a ser utilizado na operação foi fixado em US$ 2,5 bilhões.

Segundo o documento divulgado pela Petrobras na ocasião, são 13 títulos globais, que foram ordenados de acordo com a prioridade de recompra, com vencimento variando entre 2024 a 2050.

"Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 2,5 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 2,5 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente", explica a Petrobras.

Conduzida pelas instituições BofA Securities, Goldman Sachs, MUFG Securities Americas, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander e UBS; a recompra dos títulos globais da Petrobras fechou no dia 8 de junho deste ano, às 17h no horário de Nova York.

PGF organiza nova emissão de títulos no mercado internacional

A Petrobras também anunciou em 2 de junho que a subsidiária da petrolífera, a Petrobras Global Finance (PGF), pretende organizar uma nova emissão de títulos no meio internacional. Segundo o documento divulgado, essa nova oferta vai prosseguir conforme as condições do mercado.

"Os títulos [globais] terão vencimento em 10 de junho de 2051 e serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras", disse o documento divulgado.

Petrobras lucra R$ 1,4 bilhão no 1T21

A Petrobras mostrou certa recuperação no primeiro trimestre deste ano (1T21), mesmo em meio à pandemia. Segundo o documento divulgado, a companhia registrou um lucro líquido recorrente de R$ 1,452 bilhão no período de janeiro a março de 2021, revertendo o prejuízo de R$ 4,6 bilhões atingido no mesmo período de 2020.

A estrela do 1º trimestre foi o petróleo Brent cujo preço apresentou uma valorização de 38%, assim beneficiando a receita de venda que totalizou R$ 86,2 bilhões no período, mostrando alta anual de 14,2%. Ademais, outro impulsionador dos bons resultados foi o diesel, que atingiu receita de R$ 25,161 bilhões no 1T21, com crescimento de quase 40% em relação ao primeiro trimestre de 2020.

Por sua vez, a dívida líquida da Petrobras caiu de forma significativa em um ano, fechando o 1T21 aos US$ 58,424 bilhões ante US$ 73,1 bilhões do primeiro trimestre de 2020. Com isso, a alavancagem da Petrobras (dívida líquida/ebitda ajustado) melhorou de 2,22 vezes para 2,03x; no melhor nível desde 2012.