Oferta Petrobras (PETR4) e Braskem (BRKM5): período de reservas fecha hoje, 26

A Petrobras (PETR4, PETR3) anunciou por fato relevante nesta segunda-feira, 17, que foi protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais classe "A" de emissão da Braskem (BRKM5) sob sua titularidade, em conjunto com a NSP Investimentos, esta que está em recuperação judicial atualmente.

Tramitando há alguns dias, o pedido na CVM foi realizado em 14 de janeiro, sexta-feira, sendo que a Petrobras irá vender 75.704.061 de ações preferenciais classe A da Braskem. Já a NSP colocará à venda mais de 79,182 milhões de ações.

A operação será feita de forma simultânea no Brasil e também nos Estados Unidos, onde serão feitos esforços para venda das ações e das American Depositary Shares (ADS) da Braskem, respectivamente.

Oferta pode levantar mais de R$ 8 bilhões; R$ 4,1 bi para Petrobras (PETR4)

Segundo o prospecto preliminar da oferta pública, foi fixado um preço indicativo de R$ 52,05 por Ação Preferencial e US$ 18,80 por ADS da Braskem na Nyse, com base na cotação do dia 13 de janeiro.

Desta forma, considerando que a venda secundária será de até 154.886.547 de ações BRKM5, a operação pode levantar uma quantia de mais de R$ 8,061 bilhões, a ser repartida entre os acionistas vendedores.

Com o preço por ação ilustrativo de R$ 52,05 por ação da Braskem, a Petrobras (PETR4) poderá captar cerca de R$ 4,121 bilhões. Por ser apenas oferta secundária, a Braskem, por sua vez, não venderá papéis sob sua titularidade nem receberá recursos.

Pelo prospecto, a NSP disse que pretende usar parte dos recursos líquidos captados com a venda das ações da Braskem na oferta para liquidar ou amortizar dívidas de operações financeiras contraídas junto a sociedades pertencentes aos respectivos conglomerados financeiros do Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander.

Foram contratados como coordenadores da oferta secundária da Braskem, Petrobras e NSP, as instituições financeiras Morgan Stanley, JP Morgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS BB.

Período de reserva das ações BRKM5 da Braskem

Segundo o calendário divulgado nos documentos, o período de reserva das ações da Braskem (BRKM5) começa em 21 de janeiro, próxima sexta-feira e segue até o dia 26 de janeiro.

Sendo uma oferta pública, todos os interessados podem participar, inclusive investidores não institucionais. Para participar da oferta de varejo, deve-se ir até uma das instituições consorciadas e realizar aportes entre os valores mínimos e máximos de R$ 3 mil a R$ 1 milhão, respectivamente.

Calendário da Oferta da Braskem (BRKM5)

Após o fim do período de reserva das ações BRKM5, o preço do papel será fixado no dia 27 de janeiro. Quem entrar na oferta também deve saber que haverá lock-up, uma ferramenta que tenta impedir especulação na Bolsa onde o investidor fica proibido de negociar as ações que comprou na operação.

O lock-up da Braskem encerra em 14 de março de 2022, segundo o calendário divulgado. Já a estreia das ações na B3 está prevista para 31 de janeiro. Veja abaixo as datas estimadas:

- Leia o prospecto preliminar da oferta de venda de ações da Braskem (BRKM5) pela Petrobras (PETR4) e NSP.

Um pouco sobre a Braskem - BRKM5

Criada em 2002 com uma fusão do Complexo Petroquímico de Camaçari (Copene), que estava sob posse do Grupo Mariani e a Novonor (antiga Odebrecht), e cinco outras empresas, a Braskem é hoje considerada líder mundial em produção de plásticos e outros produtos químicos, sendo a maior produtora de plásticos das Américas, Europa e Ásia.

Com uma vasta base de clientes, espalhados em 71 países, a Braskem é controlada pelo Grupo Novonor, que é detendor de 50,11% das ações do tipo ordinária da companhia.

"Nossos clientes usam nossos plásticos e produtos químicos para fabricar uma ampla variedade de produtosque as pessoas usam em suas vidas diárias para atender às suas necessidades essenciais em embalagens de alimentos, móveis para casa, componentes industriais e automotivos, tintas e revestimentos.

Acreditamos que a transformação de plásticos e produção química de matéria-prima fóssil para fontes renováveis sustentáveis representa uma das principais oportunidades de crescimento e sustentabilidade na indústria química global. Somos líderes globais na produção de polietileno verde ("PE verde") e nos beneficiamos de nossa proximidade com um dos maiores produtores de energia renovável do mundo, o Brasil", disse a Braskem.