Petroquímica Unigel protocola pedido de IPO com Cigel vendendo fatia

A Unigel Participações, indústria fabricante de produtos químicos diversos, protocolou em 11 de agosto um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil, a CVM. O objetivo da petroquímica é levantar recursos para si e para a acionista controladora Cigel, bem como colocar as ações da empresa em negociação da Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Com a conclusão do IPO, a Unigel será negociada na B3 em código ainda não divulgado, no segmento Novo Mercado, que exige altos padrões de governança corporativa.

Segundo o documento divulgado e enviado à análise da CVM, o IPO da Unigel está sendo preparado sob coordenação das instituições financeiras Morgan Stanley, Bank of America, BTG Pactual, XP Investimentos e Banco Safra.

Unigel prepara oferta primária e secundária; Cigel Participações venderá fatia

Apesar de não haver muitos detalhes, visto que o pedido ainda está em análise na CVM, o documento divulgado informa que a Unigel está preparando um IPO com distribuições primária e secundária de ações.

Como regra, em um IPO na oferta primária os recursos levantados vão para o caixa da empresa, enquanto que na distribuição secundária o dinheiro arrecadado é destinado a determinados acionistas da empresa, que colocam à venda ações de sua titularidade.

No caso do IPO da Unigel, desta forma, parte dos recursos levantados irão para os cofres da petroquímica, enquanto a outra parte do dinheiro será destinada a um acionista em específico, sendo a empresa Cigel Participações que detém 99,9% das ações da Unigel atualmente.

Com sua parte, a Unigel disse que pretender destinar os recursos captados no IPO para investir na expansão orgânica e inorgânica dos negócios, bem como para aprimorar a estrutura de capital da companhia.

Um pouco sobre a Unigel

Fundada em 1966, a Unigel é uma indústria química brasileira que tem como forte três linhas de negócios atualmente: a produção e venda de estirênicos, usados na fabricação de vários produtos como eletrodomésticos, embalagens e materiais de construção civil; a produção e venda de acrílicos, especialmente para o exterior; e a fabricação de fertilizantes para o mercado agro.

De acordo com a renomada consultora IHS Markit, a Unigel é a segunda maior indústria de estireno e poliestireno da América Latina, maior fabricante de amônia do Brasil e a única produtora do fertilizante ureia no país.

"Operamos diversas fábricas de produtos químicos no Brasil (localizadas nos estados da Bahia, Sergipe e São Paulo) e no México (localizadas nos estados do México, San Luis Potosi e Veracruz), estrategicamente posicionadas perto (i) dos complexos petroquímicos, de onde recebemos nossas principais matérias-primas, (ii) de nossos principais mercados consumidores e (iii) de terminais marítimos que facilitam tanto a exportação dos nossos principais produtos como a importação de algumas das nossas matérias-primas", explica a empresa pelo documento do IPO.

Por meio de portfólio de vários tipos de produtos químicos, a Unigel mantém clientes de diversos segmentos industriais, como construção civil, agricultura, mineração, de embalagens, dentre outros.

Últimos resultados da Unigel

Segundo os dados financeiros divulgados, a Unigel manteve uma receita líquida total de R$ 3,3 bi em 2019 e R$ 3,2 bilhões em 2020. Entretanto, nesse período a empresa reverteu um lucro de R$ 27 milhões em prejuízo de 7 milhões de reais.

No primeiro semestre de 2021, a receita líquida totalizou R$ 3,2 bilhões ante R$ 1,2 bilhão no mesmo período de 2020, após todas as linhas de negócio apresentarem crescimento.

Com os últimos resultados positivos, a Unigel registrou um lucro líquido de R$ 708,7 milhões no primeiro semestre de 2021 ante prejuízo de R$ 244 milhões registrado entre janeiro a junho de 2020, assim como pode ser visto na tabela abaixo: