PetroReconcavo (RECV3) levanta R$ 1,034 bilhão para fazer aquisições

A PetroReconcavo (RECV3) informou precificação de R$ 23,50 por ação em uma oferta pública com esforços restritos de distribuição primária de ações ordinárias realizada recentemente, que contou com emissão de 44 milhões de novos papéis no mercado.

Dessa maneira, a empresa de petróleo e gás levantou um total de R$ 1,034 bilhão na operação, que corresponde ao valor do aumento do capital da Companhia.

Na operação, também conhecida por "follow-on", poderia ter sido negociado um lote adicional de ações, mas isso não aconteceu por decisão da empresa e da PetroSantander. Também não houve distribuição de ações suplementares.

O novo capital social da petrolífera passará de R$ 1,8 bilhão para mais de R$ 2,89 bilhões, dividido em 292.580.088 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

PetroReconcavo usará dinheiro para aquisições

Segundo o documento final do follow-on, a PetroReconcavo pretende investir os recursos líquidos obtidos por meio da oferta para financiamento de potenciais aquisições futuras de ativos que possam contribuir para a execução da estratégia de expansão da companhia, tais como a recente compra do Polo Bahia Terra (consórcio feito junto com a Eneva). Recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa.

Ações estrearam na B3

Foi realizada na sexta-feira, 17 de junho, a cerimônia de toque de campainha para celebrar a oferta subsequente de ações da PetroReconcavo, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Toda a operação foi coordenada pelo Itaú BBA (coordenador-líder), em conjunto com as instituições financeiras Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS BB, Safra e XP Investimentos.

A cerimônia foi realizada na sede da B3, no centro de São Paulo, e contou com a presença de Barbara Diniz, head de Relacionamento com Empresas Listadas da B3, e Rafael Cunha, CFO da PetroReconcavo, além de outros convidados.

"Estamos bastante animados com o levantamento de R$ 1,03 bi em oferta de ações, que nos possibilita investir os recursos no financiamento de potenciais aquisições futuras e seguir com o nosso plano de expansão. Seguimos firmes em nosso objetivo de liderar a transformação da indústria onshore e ser a mais segura, eficiente e lucrativa operadora independente do País", explicou Rafael Cunha, CFO da PetroReconcavo.

"Saber que empresas como a PetroReconcavo estão se beneficiando do mercado de capitais para realizar novas captações e expandir a operação, nos mostra que estamos no caminho certo para fortalecer o mercado brasileiro e ajudar a economia a crescer", disse Barbara Diniz, da B3.

Segundo a bolsa de valores brasileira, esse foi o 12º follow-on realizado na B3 só neste ano. As estatísticas e histórico de Ofertas Públicas e IPOs da B3 estão disponíveis no link.

Com informações: B3 e RI PetroReconcavo (RECV3)