A Petz (PETZ3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou no último dia 9 de novembro a realização de oferta restrita, operação na qual há nova emissão de ações por parte de empresa já listada na bolsa de valores, também chamada de follow-on.

Segundo o documento divulgado, a Petz fará uma distribuição primária de 41 milhões de novas ações ordinárias no mercado, que devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no dia 22 de novembro deste ano.

Considerando a cotação das ações da companhia (PETZ3) em 9 de novembro, de R$ 20,83, que é o preço indicativo da oferta, a Petz pode levantar cerca de R$ 854 milhões.

Entretanto, pode ser que os valores fiquem acima ou abaixo da estimativa. Pelo cronograma inicial, a precificação dos papéis está marcada para o dia 18 de novembro, veja abaixo as datas divulgadas:

Créditos: Reprodução/Petz.
Créditos: Reprodução/RI Petz.

Petz investirá recursos do follow-on

Segundo o documento sobre o follow-on, os recursos captados - que serão todos destinados ao caixa da Petz, devido à natureza primária da oferta -, após os descontos, serão destinados para investimentos na companhia, da seguinte forma:

  • Aceleração da abertura de lojas e hospitais;
  • Fortalecimento do ecossistema e novos negócios/M&A;
  • Desenvolvimento da plataforma digital, tecnologia e logística.
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Foram contratados como coordenadores do follow-on da Petz o Banco Itaú BBA que é o coordenador-líder, Bank of America, Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Morgan Stanley, Santander Brasil, e a XP Investimentos.

A oferta será feita no Brasil, mas também serão realizadas medidas para colocação das novas ações da Petz a investidores no exterior.

Petz dispara na B3 após anúncio do follow-on

Após o anúncio da nova captação de recursos, as ações da Petz tiveram alta na bolsa de valores brasileira. A ação PETZ3 fechou cotada a R$ 21,89 no dia 10 de novembro com disparo de 5,09% na B3.

Conforme mostra o site Fundamentus, apesar de queda de 6,45% nos últimos trinta dias, a ação da Petz vê uma valorização de 14,67% nos últimos doze meses. Nova na B3, o papel estreou no mercado financeiro brasileiro em 11 de setembro de 2020 com preço de 13,75 reais após a Petz levantar mais R$ 3 bilhões no final da oferta pública inicial (IPO).