Pequenas empresas, grandes oportunidades. Esse é o lema da Carteira de Ações Recomendadas Small Caps da NuInvest. Como o nome já diz, ela orienta sobre o investimento em empresas de pequeno porte.
E uma ajudinha na hora de investir é sempre uma boa pedida não é mesmo? Melhor ainda quando essa ajuda vem de um time de especialistas no assunto! Então, confira abaixo todos os detalhes que o Poupar Dinheiro traz pra você.
O que são Small Caps?
Small Caps é um termo utilizado no mercado para se referir à ações de empresas pequenas comparadas às gigantes da bolsa. As empresas que se enquadram nesse grupo são aquelas com valor de mercado entre R$ 300 milhões e R$ 2 bilhões, podendo ir até US$ 2 bilhões (não há uma definição formal).
Entre as principais características desse tipo de investimento está o fato de que essas empresas, por serem menores, ainda possuem um grande potencial de crescimento. Por outro lado, elas também oferecem um pouco mais de riscos, já que, por serem pequenas, também estão sujeitas a alguns problemas.
A Carteira Small Caps
O objetivo desta carteira, segundo a NuInvest é superar o índice de Small Caps (SMLL) a longo prazo através de empresas de menor valor de mercado, que muitas vezes ficam fora do radas dos investidores.
Para isso, a equipe de análise da NuInvest se vale do uso de uma análise fundamentalista em busca de empresas com bom potencial pela frente, "sempre visando a formação de um portfólio equilibrado em busca da melhor relação risco-retorno".
A NuInvest alerta, porém, que essa carteira possui investimentos mais voltados para um perfil de investidor mais experiente e arrojado.
Small Caps para investir em setembro
Veja abaixo a lista atual da NuInvest de Small Caps para investir:
| Empresa | Código | Alocação | Potencial | Preço Atual | Comprar Até | Data de Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minerva | BEEF3 | 15% | +5.33% | R$ 15,19 | R$16 | 01/06/2022 |
| 3R Petroleum | RRRP3 | 10% | +55.8% | R$ 37,85 | R$59 | 01/02/2022 |
| Arezzo | ARZZ3 | 10% | +8.28% | R$ 92,35 | R$100 | 01/05/2022 |
| BrasilAgro | AGRO3 | 10% | +27.3% | R$ 29,06 | R$37 | 10/10/2020 |
| Ferbasa | FESA4 | 10% | -5.39% | R$ 57,08 | R$54 | 01/02/2021 |
| Intelbras | INTB3 | 10% | +27.0% | R$ 28,33 | R$36 | 01/08/2022 |
| Jalles Machado | JALL3 | 10% | +60% | R$ 7,5 | R$12 | 01/12/2021 |
| Kepler Weber | KEPL3 | 10% | +4.76% | R$ 21 | R$22 | 01/10/2020 |
| Aura Minerals | AURA33 | 5% | +100.% | R$ 30,85 | R$62 | 01/04/2021 |
| Irani | RANI3 | 5% | +31.4% | R$ 7,61 | R$10 | 01/01/2021 |
| Petz | PETZ3 | 5% | +147.% | R$ 10,11 | R$25 | 01/06/2021 |
Relatório do mês
Para o mês de setembro, não houve alterações na carteira Small Caps, porque a NuInvest entende que o portfólio selecionado está resiliente para pegar carona caso a retomada das small caps siga se confirmando, conforme tem sido visto de julho para cá.
Entre os destaques, porém, está a Aura Minerals (AURA33) que é integrante de longa data da carteira e também a BrasilAgro (AGRO3) que se destacou em agosto ao subir 19,4%, ficando atrás apenas da Minerva (BEEF3), que avançou 19,8% no período.
O que esperar daqui pra frente?
O relatório diz o seguinte:
As small caps finalmente parecem ter consolidado sua recuperação, com o índice de Small Caps da B3 (SMLL) apresentando uma alta consistente desde meados de julho.
A boa notícia que agosto nos trouxe foi que essa alta ganhou mais um elemento para justificar sua consistência: as empresas de menor porte passaram a recuperar o terreno que vinha sendo perdido para as blue chips desde julho de 2021. Foram +10,9% de valorização no SMLL contra +6,1% do IBOV no mês passado.
E por mais expressiva que pareça essa alta mensal, ela corrige apenas uma pequena parte da queda dos últimos meses. Ainda há um caminho potencialmente longo pela frente até que as small caps recuperem todo esse terreno perdido.
Depois de cerca de um ano em queda em meio à alta de juros, inflação surpreendente, Guerra na Ucrânia, entre outros, nossa Bolsa tem motivos de sobra para seguir em recuperação:
- Ibovespa ainda próximos de dois desvios-padrões abaixo de sua média histórica de múltiplos
- Selic finalmente caminhando para o fim do seu ciclo de alta: a grande discussão do mercado é se haverá um marginal ajuste de 25 pontos-base na próxima reunião ou não
- Inflação surpreendendo para baixo por aqui
- Revisão de PIB para cima: mercado chegou a projetar contração superior a 1% no PIB em 2022, mas agora as projeções convergem para um crescimento de 2%
- Possibilidade dos atuais candidatos à presidência irem em direção ao centro: aqui, um dos grandes riscos é a possibilidade de um "terceiro turno", isto é, de desdobramentos pós-eleições que poderiam aumentar o risco-país e/ou minar a confiança do investidor estrangeiro.
Sendo assim, ainda vemos espaço para que esta retomada vista recentemente continue a ocorrer por aqui. Caso isso se confirme, a dinâmica observada nos últimos dois meses tende a se manter: small caps se recuperando forte, com o Ibovespa também em alta, mas em magnitude intermediária, e as empresas pagadoras de dividendos com altas mais tímidas.
Quais são as empresas listadas na Carteira Small Caps da NuInvest para setembro?
As empresas listadas são: Minerva, 3R Petroleum, Arezzo, BrasilAgro, Ferbasa, Intelbras, Jalles Machado, Kepler Weber, Aura Minerals, Irani e Petz.
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