Rede de academias Self It quer ir à B3 e registra pedido de IPO na CVM

A rede de academias Self It, sediada na cidade pernambucana Recife, quer entrar para a Bolsa de Valores de São Paulo (B3), visto que a empresa registrou em 13 de dezembro junto à Comissão de Valores Mobiliários um pedido de registro de IPO ("Initial Public Offerin" - Oferta Pública Inicial), operação em que ocorre a abertura de capital.

Além disso, a Self It também solicitou à B3 uma listagem no segmento Novo Mercado, que exige altos padrões de governança corporativa e transparência.

Em julho deste ano, uma empresa do ramo fitness estreou na B3 após IPO com oferta primária, sendo a rede de academias Smart Fit (SMFT3) que movimentou R$ 2,645 bilhões no final da operação, segundo os atuais registros da CVM.

Sobre o IPO da Self It

A Self It está preparando um IPO com distribuição primária de ações do tipo ordinária - assim como fez a Smart Fit, vale mencionar. A oferta primária é aquela na qual os recursos captados com a venda inicial das ações no mercado são destinados ao caixa da empresa.

Foram contratados como coordenadores do IPO da Self It as instituições financeiras UBS BB, que é o coordenados líder, e o Bradesco BBI.

Neste momento, apenas a minuta do prospecto preliminar do IPO da Self It foi registrado junto à CVM, então ainda não há informações mais precisas, como quantas ações serão ofertadas e quais as projeções financeiras. Esses dados virão anunciados no prospecto preliminar a ser divulgado em breve, caso a operação siga bem.

Pela minuta do prospecto, já está previsto no IPO da Self It o lock-up, ferramenta que restringe a negociação das ações reservadas na operação por determinado tempo, a fim de evitar especulação e flipagem.

Self It pretende investir forte em expansão após IPO

Outra informação que merece destaque são as pretensões da empresa quanto ao uso dos recursos captados no IPO. Segundo o documento, a Self It quer usar a maioria do dinheiro (70%) para investir na expansão orgânica do empreendimento.

Com os 30% restantes dos recursos captados no IPO, a Self It disse ainda que pretende buscar oportunidades de aquisições estratégicas. Desta forma, percebe-se que a empresa possui fortes planos de expansão após o IPO.

- Veja a minuta do prospecto preliminar do IPO na íntegra.

Sobre a Self It

Fundada em 2012, a Self It opera uma linha com 65 unidades espalhadas pelo país, sendo uma das maiores redes de academias de ginástica do Brasil. Com sede na capital de Pernambuco, em Recife, o forte da empresa é a região nordeste onde há 38 unidades operando.

"Nosso modelo de negócios é focado em oferecer serviços de alta qualidade a preços acessíveis e competitivos, entre R$ 79,90 e R$ 109,90 mensais, garantindo aos nossos mais de 115 mil clientes instalações modernas, com tamanho médio de 1.050 m² de área útil e localizadas em pontos estratégicos. Saímos de 10 mil membros em 2015 e atingimos 169 mil membros em 2019, com crescimento médio anual ponderado de 27,4% nesse período.

Durante a pandemia, aceleramos nossa estratégia digital com a aquisição do aplicativo WeBurn, líderno segmento de fitness digital, com aproximadamente 19 mil usuários. Assim, reforçamos nosso ecossistemade produtos e serviços para oferecer uma solução cada vez mais integrada e com valor agregado ao nosso cliente", disse a empresa.

Apesar da aglomeração no nordeste, e ausência no sul, a Self It está presente ainda em mais cantos do Brasil, com 19 unidades no sudeste, 2 na região centro-oeste e 6 no norte.

Últimos resultados

Segundo os registros, a Self It fechou 5 academias nos últimos meses, pois a base saiu de 68 em setembro de 2020 para as atuais 63. Nesse intervalo, a base de clientes caiu de 128,5 mil para 101,5 mil clientes ativos.

Em setembro de 2021, a Self It teve um prejuízo líquido de R$ 43,82 milhões ante o prejuízo de R$ 46,7 milhões registrado no mesmo período de 2020. Por sua vez, a receita líquida aumentou: de R$ 60,586 milhões para R$ 68,113 milhões. Veja na tabela abaixo:

3 empresas pedem IPO em dezembro

Desta forma, com a Self It, a fila de IPO em análise na CVM volta a crescer em dezembro, após uma forte paralização nas operações nas últimas semanas, em comparação com os primeiros meses do ano. O último IPO feito foi da empresa Oncoclínicas, em agosto. Hoje, 11 empresas estão em análise na Comissão ao todo.

Entretanto, vale mencionar a abertura de capital dupla do Nubank em 9 de dezembro na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) com ações e na B3 com os BDR's NUBR33.

Segundo os registros da CVM, três empresas solicitaram abertura de IPO em dezembro de 2021, sendo elas:

1. Corsan;
2. Tambasa e;
3. Self It.