O conselho de administração da companhia de saúde Rede D'Or São Luiz (RDOR3) decidiu não dar continuidade à oferta pública voluntária (OPA) da companhia, que visava à aquisição de ações emitidas pela Centro de Imagem Diagnósticos, a empresa Alliar.

Essa informação foi divulgada em 30 de agosto por documento oficial da Rede D'Or. Segundo o relato, a decisão de desistência da OPA foi tomada pelo conselho de administração em razão de "ocorrência de eventos que resultaram na impossibilidade lógica de uma oferta para aquisição do controle da Alliar e na alteração das demais premissas da OPA".

Segundo o documento, foram dois os eventos que desencadearam o cancelamento da OPA, sendo eles:

  • Celebração de um acordo de acionistas que vincula ações representativas de quase 50,46% do capital social da Alliar, assinado em 20 de agosto de 2021. Devido a esse acordo, os acionistas estão proibidos de alienar as ações da Alliar, dentre outras condições, por 180 dias, o que impede a oferta pública;
  • Redução da dispersão das ações de emissão da Alliar, em razão de aquisições realizadas recentemente por certos acionistas.

"A Companhia informa que comunicou a decisão de não proceder ao lançamento da OPA à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão", disse a Sul América.

Rede D'Or compraria até 118,2 mi de ações; R$ 11,50 por papel

A Rede D'Or anunciou ainda em agosto deste ano, no dia 15, a pretensão de comprar ações da Alliar, e isso seria possível por meio da "Oferta Pública de Aquisição" também chamada pela sigla OPA.

Segundo o documento divulgado, a OPA consistia na aquisição de até 118.292.816 de ações de emissão da Alliar pela Rede D'Or São Luiz, a um preço de R$ 11,50 por papel.

Dentre outras condições, a principal delas obrigava a Rede D'Or assumir uma compra de, no mínimo, 17.743.923 de ações na OPA, equivalente a 15% do capital social da Alliar.

Antes dos eventos que agora impedem a realização da OPA, a administração da SulAmérica via que a oferta seria uma "boa oportunidade de investimento, considerando uma análise fundamentalista da Alliar, e que o preço a ser oferecido, seria justo e atrativo para os atuais acionistas da Alliar", assim como consta no documento da OPA.

A Alliar está listada no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), nível que exige das empresas um alto patamar de governança corporativa.

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Rede D'Or conclui aquisição do HNSN

Em 30 de agosto a Rede D'Or deu mais um passo para sua expansão, tratando-se de conclusão de aquisição de uma fatia de 51% do Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), que fica em João Pessoa, na Paraíba.

O HNSN é dono de quatro subsidiárias e possui uma participação equivalente nos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora das Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários.

A aquisição da companhia foi feita por duas afiliadas da Rede D'Or São Luiz: Diagno São Marcos Ltda. e GNI34 RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda. Segundo um documento divulgado em 9 de abril, o valor de firma (firm value) para a compra de 100% do HNSN é R$ 550 milhões, sem considerar dedução de endividamento líquido.