Senior Sistemas registra pedido de IPO junto à CVM mirando crescimento

A Senior Sistemas, empresa de criação e desenvolvimento de soluções de software para gestão, protocolou um pedido de registro de oferta pública inicial (IPO) junto à responsável por regular a operação no país, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no dia 1º de fevereiro. Segundo os registros da CVM, esse foi o primeiro pedido de IPO formalizado desse ano.

IPO é uma sigla em inglês para o termo Initial Public Offering, que é a operação por onde uma empresa consegue negociar ações no mercado financeiro pela primeira vez, sendo que a venda ocorre de forma aberta a investidores em geral - o oposto da oferta restrita.

Dessa forma, a Senior Sistemas entra na lista de empresas com planos de ir à Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em 2022, indo contra as 15 companhias que desistiram de IPO só em janeiro desse ano.

IPO de ofertas primária e secundária

Segundo a minuta do prospecto preliminar enviada à CVM, a Senior Sistemas está preparando um IPO com distribuição primária e secundária de ações do tipo ordinária.

Em regra, a oferta primária consiste em venda de ações da companhia, que capta o dinheiro levantado com essa operação, já na oferta secundária ocorre negociação de papéis por parte de acionistas da empresa, que recebem os recursos.

Assim, caso o IPO da Senior Sistemas siga até o fim, a empresa e parte de acionistas receberão recursos da operação - e a B3 ganhará mais uma companhia listada.

Em breve, com o bom andamento do IPO, a Senior vai celebrar com a B3 o Contrato de Participação no Novo Mercado, nível de listagem da Bolsa que exige altos padrões de governança corporativa e de transparência.

Senior invistirá em crescimento após IPO

Com os recursos obtidos com a venda inicial de ações na oferta primária, que são destinados à empresa, a Senior Sistemas possui um explícito plano de investir em crescimento.

Sem mencionar as estimativas financeira, a Senior disse pelo documento do IPO que pretende realizar as seguintes tarefas:

• Ampliação da participação da Companhia nos seus mercados de atuação;
• Potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.

Foram contratados como coordenadores do IPO da Senior Sistemas o Itaú BBA, que é o líder, BTG Pactual, Morgan Stanley e o Santander Brasil. Como ainda está em fase inicial, apenas a minuta do prospecto foi anunciada e ela conta com informações gerais sobre a oferta. Outras questões, como projeções e calendário, serão divulgadas quando a operação começar.

Um pouco sobre a catarinense Senior Sistemas

Operando há 34 anos, a Senior Sistemas é uma empresa focada em criação e desenvolvimento de soluções de software (SaaS) que permitem eficiência e uma melhor gestão de negócios e operações dos clientes. Hoje a matriz da empresa está em Blumenau, Santa Catarina (SC).

Conforme o documento do IPO, a Senior Sistemas possui diversos produtos, com destaque para a gestão empresarial Enterprise Resource Planning (ERP), tendo mais força nos setores de Manufatura, Agronegócio, Construção Civil, entre outros.

Dentre as soluções de Gestão Empresarial ERP oferecidas pela empresa estão serviços de otimização logística, gestão de pessoas, gestão de acesso e segurança, e serviços financeiros

"Nossas soluções estão organizadas em três principais conjuntos de capacidades, as quais buscam potencializar os resultados dos nossos clientes:

• Capacidade de Gestão, que envolve as aplicações core de gestão empresarial ERP;
• Capacidade de Plataforma, que habilita os nossos clientes a construir um ecossistema com soluções especialistas em torno do seu ERP, as quais podem ser integradas de forma oficial por meio de mais de 15 mil APIs (Applications Protocol Interface - "API"s);
• Capacidade Financeira, que visa prover serviços financeiros otimizados e integrados ao ERP e aos sistemas de Recursos Humanos.", consta no documento com nossos destaques.

Operando no Brasil e na Colômbia, a Senior Sistemas fechou 2021 com uma base de 10 mil clientes corporativos, mais de 100 canais de distribuição e 52 parceiros conectados ao ecossistema da empresa.

Últimos resultados da Senior Sistemas

Segundo o documento, a receita líquida da Senior Sistemas cresceu 41% entre 2020 e 2021 para R$ 582,475 milhões. Nesse mesmo intervalo, o lucro líquido da empresa saltou 17% para R$ 103,374 milhões; e o ebitda apresentou crescimento de quase 19%, totalizando R$ 162,031 milhões.

Veja os últimos resultados na tabela abaixo:

- Confira na íntegra a minuta do prospecto preliminar do IPO da Senior Sistemas.