Simpar compra 70% da BMB; foco é a engenharia customizada de veículos

A Vamos Seminovos, uma das controladas da empresa Simpar (SIMH3) acaba de efetuar a compra de 70% das empresas BMB Brasil e BMB México. A transação aconteceu depois do fechamento do mercado nessa terça-feira, 22 de junho, e a informação foi divulgada por meio de comunicado logo após.

De acordo com a Simpar, a aquisição da BMB tem o potencial de alavancar os negócios da Vamos, tanto na locação quanto na comercialização de veículos pesados. Por meio dela será possível oferecer soluções customizadas de engenharia. Tudo isso agregará valor a seus caminhões.

Ainda segundo o comunicado, a compra se deu por meio de R$ 43,3 milhões de Enterprise Value ("EV"), valor que será ajustado com base na dívida líquida/caixa líquido, capital de giro e outros ajustes usuais neste tipo de transação.

Desse valor total, R$ 15,5 milhões foram pagos à vista e o valor remanescente será pago em 36 parcelas mensais iguais, corrigidas por 100% do CDI.

Detalhes da transação

O contrato assinado prevê a aquisição de 70% da BMB e, segundo a Simpar, os 30% de ações remanescentes da BMB Brasil permanecerão com aquele que era o acionista principal até então, Marcos Balbinot. Já os 30% restantes da BMB México serão divididos entre Marcos Balbinot e Sergio Secco, que são os acionistas atuais da companhia, na quantia de 20% e 10% respectivamente.

Porém, passados 3 anos dessa negociação, a Vamos Seminovos terá o direito de adquirir, e os atuais sócios da BMB Brasil e da BMB México terão o direito de vender, a participação remanescente do capital da BMB, por um preço a ser determinado conforme o Acordo.

Aquisição estratégica

O comunicado divulgado apresentou ainda alguns dos principais pilares estratégicos da Vamos e da Simpar a partir da aquisição da BMB. Segundo a companhia são eles:

• Contribuição com tecnologia e expertise em customização de veículos pesados: o
  longo relacionamento entre BMB e Volkswagen/MAN traz para o Grupo Vamos uma capacitação de engenharia diferenciada, qualificando a Companhia a entregar soluções ainda mais completas para seus clientes;
• Plataforma para criação de novos produtos: a BMB, como parte de um grupo maior,
  ampliará seu portfólio e potencializará a criação de novos produtos e soluções customizadas para atender a Volkwagen/MAN em uma escala diferenciada;
• Internacionalização: a transação marca o primeiro passo do Grupo Vamos em direção à
  internacionalização, com sua primeira operação fora do Brasil (na segunda maior economia da América Latina);
• Gestão: os principais executivos da BMB, Marcos Balbinot e Sergio Secco, permanecem
  como acionistas e executivos à frente da empresa, tendo autonomia para liderar as atividades atualmente desenvolvidas pela empresa em conjunto com sua equipe;

A transação realizada nessa terça-feria, 22 de junho, marca a quarta aquisição do ano da companhia e segundo a Simpar "comprova a disciplina para aquisição de empresas que sejam complementares às atividades desenvolvidas pela companhia e que aumentem o valor agregado dos produtos e serviços oferecidos".

No comunicado, a empresa ressaltou ainda que "a Vamos continua com um foco primordial no crescimento orgânico, dado que o seu mercado de atuação é expressivo e pouco explorado".

Veja a nota divulgada pela Simpar na íntegra.

Sobre a BMB

A BMB Brasil foi fundada há 20 anos, sendo o primeiro centro de customização de caminhões e ônibus Volkswagen/MAN do Brasil. Em 2017, foi fundada a BMB México, com o objetivo de realizar a customização de veículos pesados da Volkswagen/MAN no México.

Ao longo de sua história, a BMB aprimorou a sua engenharia e evoluiu tecnicamente, sendo hoje um dos principais parceiros da Volkswagen/MAN no desenvolvimento de soluções de engenharia customizada para veículos pesados.

A BMB possui um time de especialistas extremamente capacitados tecnicamente para criar soluções customizadas para caminhões e ônibus que serão utilizados por todos os setores. Possui também uma experiência ampla, pois já customizou mais de 160.000 veículos, o que representa 21% do volume de veículos comercializados pela Volkswagen/MAN no período e 7,2% do mercado total.

As plantas da BMB Brasil e da BMB México estão localizadas em Porto Real (RJ) e em Querétaro no México, respectivamente, próximas às fábricas da Volkswagen/MAN. Esta proximidade auxilia na agilidade de entrega e disponibilidade de veículos para a otimização do processo de customização.

No acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2020 a maio de 2021), a BMB reportou uma receita bruta de R$ 98,4 milhões (um crescimento de 43% em relação ao exercício de 2020) sendo 95% desta receita proveniente das operações do Brasil e o remanescente da operação do México.

No acumulado dos 5 primeiros meses de 2021, a BMB reportou uma receita bruta de R$ 52,6 milhões (um crescimento de 130% em relação ao mesmo período de 2020). Em 31 de maio de 2021, a BMB reportou um caixa líquido de R$3,6 milhões.

Adicionalmente, a BMB possui em seu DNA a inovação de forma sustentável, tendo atualmente 58% de sua energia proveniente de fontes renováveis e utilizando apenas empilhadeiras elétricas em suas plantas. Com estas iniciativas, a BMB evita a emissão de aproximadamente 356 toneladas de CO2 e 11 toneladas de SO2 por ano.

Em 2021, a BMB foi certificada com o selo Great Place to Work, demonstrando estar entre as melhores empresas para se trabalhar.