A rede de academias Smart Fit acaba de concluir uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) e estrear na Bolsa de Valores de São Paulo (a B3) - e com estilo. Os papéis SMFT3 chegaram ao mercado valendo R$ 23 e tiveram uma forte alta de 28,83% logo nos primeiros instantes de negociação, chegando a uma cotação de R$ 29,63 com base nos registros das 12h43min desta quarta-feira, 14 de julho.

Com a primeira unidade sendo lançada em 2009, a escola de ginástica e dança Smart Fit consegiu realizar o IPO e chegar a um capital social de R$ 2,6 bilhões com uma oferta de distribuição primária de ações, segundo documento registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Esse aspecto primário do IPO faz com que a companhia tenha direito a todos os recursos líquidos levantados pela operação, que atingiram R$ 2,3 bilhões brutos.

O que a Smart Fit fará após IPO?

A estimativa é de que a Smart Fit receba um valor líquido de R$ 2,199 bilhões ao caixa com a conclusão do IPO. Pelo prospecto definitivo da oferta, a empresa disse que pretende cumprir os seguintes projetos com os recursos:

  • Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit;
  • Aquisição de ações da SmartEXP;
  • Oportunidades de aquisições estratégicas;
  • Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do Ecossistema Fitness da Companhia.

"Este é um dia muito importante para nós da Smart Fit. O IPO foi o caminho que escolhemos para seguir com a expansão, consolidar nosso propósito de democratizar o fitness de alto padrão e perpetuar a existência da empresa. A confiança dos investidores soma-se agora à confiança que nossos 2,8 milhões de clientes depositaram na Smart Fit ao longo dos últimos anos. Estamos prontos e cheios de vontade para crescer", disse Edgard Corona, o CEO da Smart Fit, em evento realizado na quarta-feira, 14, minutos antes da estreia das ações na B3.

Créditos: Divulgação/Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
Créditos: Divulgação/Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
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SMFT3 precificada a R$ 23, na faixa

O conselho de administração da Smart Fit realizou uma reunião para fixar o preço da ação SMFT3 em 12 de julho, aceitando um valor de R$ 23 para o papel, dentro da faixa indicativa traçada para o IPO, de R$ 20 a R$ 25, e ficando acima da média de R$ 22,50.

O IPO contou com distribuição primária de 100 milhões de ações do tipo ordinária emitidas pela companhia, e não foi colocado em negociação um lote adicional por determinação dos membros do conselho e dos coordenadores da oferta. Entretanto, um pacote suplementar de até 15 milhões de papéis ainda poderá ser negociado até 16 de agosto, conforme o atual calendário.

Foram escalados para o IPO da Smart Fit os bancos Itaú BBA, BTG Patcual, ABC Brasil, Santander e Morgan Stanley, sendo que a oferta foi toda realizada no Brasil, mas também com esforços de colocação das ações no exterior.