Smart Fit (SMFT3) precifica ação a R$ 23 no IPO; estreia na B3 é em 14 de julho

A Smart Fit (SMFT3) levantou R$ 2,3 bilhões com a distribuição primária da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo documento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Cada ação foi fixada a um preço de R$ 23, dentro da faixa indicativa que ia de R$ 20 a R$ 25. Com isso, o capital da companhia cresceu de R$ 325 milhões para R$ 2,6 bilhões.

As estimativas eram de que o IPO movimentasse cerca de R$ 2,2 bilhões com base num preço médio de R$ 22,50 por ação sobre a base inicial. Os recursos serão todos injetados na companhia em razão de o IPO apenas contar com distribuição primária.

Segundo o cronograma do IPO, a precificação das ações aconteceu nesta segunda-feira, 12 de julho, pelo conselho de adminsitração da empresa, assim como havia sido anunciado inicialmente. E a estreia das ações da Smart Fit (SMFT3) na B3 está marcada para 14 de julho, nesta quarta-feira.

Smart Fit (SMFT3) fecha período de desistência no IPO na quarta-feira, 14

Devido a alterações feitas no prospecto preliminar do IPO, a Smart Fit (SMFT3) agora recebe de Investidores Não Institucionais e Acionistas solicitações de desistência do investimento na operação até 14 de julho, dia em que a estreia das ações na B3 deve acontecer, inclusive.

As mudanças no prospecto foram necessárias devido a ofícios emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e B3 "por meio dos quais foram realizadas as exigências de vícios sanáveis. Adicionalmente, foi também divulgado nesta data nova versão do Formulário de Referência da Companhia, em razão dos Ofícios", explica o documento.

Por sua vez, o período de reserva das ações do IPO (sigla em inglês para "Oferta Pública Inicial") da Smart Fit (SMFT3) encerrou em 8 de julho. Antes, a data era 9 de julho, mas foi alterada em razão do feriado em recordação à Revolução Constitucionalista de 1932 comemorado em São Paulo neste dia.

- Veja o novo prospecto preliminar do IPO da Smart Fit na íntegra.

A quantidade de empresas interessadas em abrir capital no Brasil segue aumentando. Nos primeiros meses de 2021 mais de 30 pedidos de IPO's foram feitos junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Um dia após o pedido da CSN Cimentos ter sido protocolado, o mercado viu a rede de academias Smart Fit ir até à CVM em 18 de maio para solicitar autorização de realização de IPO, operação necessária para a abertura de capital e consequente listagem da empresa na bolsa de valores - a B3, no caso do Brasil.

O IPO da Smart Fit (SMFT3)

A Smart Fit realizou IPO de distribuição inicial primária de 100 milhões de ações do tipo ordinária emitidas pela empresa. Desta forma, todos os recursos - líquidos - levantados serão injetados ao caixa da rede de academias. Além disso, a oferta pública também contou com a possibilidade de negociação de um lote adicional de 20 milhões de ações e um pacote suplementar de até 15 milhões de papéis.

Estimava-se que cada ação da Smart Fit (SMTF3) ficasse entre os preços de R$ 20 a R$ 25, gerando um preço médio de R$ 22,50 por papel. Considerando essa média de R$ 22,50 sobre a oferta inicial, o IPO teria chance de movimentar R$ 2,250 bilhões. Mas, como foi dito acima, a SMFT3 foi fixada a um preço de R$ 23 pela empresa e assim chegará à B3.

Pelo calendário atual, a estreia da Smart Fit no mercado de capitais está prevista para 14 de julho, com listagem no segmento Novo Mercado da B3, que exige altos padrões de governança corporativa.

Pelo prospecto preliminar divulgado inicialmente em junho, a Smart Fit disse que pretende usar a quantia líquida levantada com o IPO para as seguintes medidas:

• Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit;
• Aquisição de ações da SmartEXP, detidas por acionistas minoritários;
• Aquisições estratégicas;
• Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema fitness da empresa, "sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para otimização da estrutura de capital para a gestão ordinária de seus negócios", disse a Smart Fit.

Segundo o prospecto, o IPO da Smart Fit está sendo coordenado pelos bancos Itaú BBA, BTG Patcual, ABC Brasil, Santander e Morgan Stanley.

Período de desistência da SMFT3 no IPO da Smart Fit

A Smart Fit (SMFT3) anunciou que o período para desistência do IPO para investidores não institucionais e acionistas acontece entre os dias 8 a 14 de julho de 2021. Veja abaixo o novo calendário do IPO:

O IPO foi aberto ao público em geral, sendo que na oferta de varejo o investimento mínimo é de R$ 3.000,00 e o aporte máximo é R$ 1 milhão.

Segundo o documento divulgado, a Smart Fit já garantiu o investimentos de três instituições no IPO: a gestora Dynamo, a Canada Pension Plan Investment Board e a Novastar Investment.

Quem é a Rede Smart Fit? Conheça a empresa

Por Edgard Gomes Corona, a primeira academia da rede Smart Fit foi lançada em 2009 na cidade Morumbi, estado de São Paulo. Em 2019, a rede bateu a marca de meio milhão de alunos, veio crescendo, e atualmente está presente em 13 países da América Latina, com mais de 2 milhões de clientes.

"A Companhia é a líder do mercado de academias na América Latina, a quarta maior rede do mundo em número de clientes (sendo a maior academia fora dos Estados Unidos da América), e a com maior taxa de crescimento em número de academias próprias no período de 2014 a 2019, dentre as 25 maiores redes de academias de ginástica do mundo", disse o prospecto do IPO.

Com a pandemia de covid-19, que obriga o isolamento social nas academias, a digitalização da Smart Fit foi essencial. Com a plataforma Treine em Casa, a empresa manteve-se em operação, trazendo inovação ao setor.

Em 2020, a rede possuía 900 academias, sendo 497 no Brasil. Sendo que até o primeiro trimestre de 2021 foram inauguradas mais 28 unidades, mesmo em meio à pandemia. Por sua vez, o número de clientes ativos da rede caiu de 2,5 milhões para 2,3 milhões nesse período.

Segundo o prospecto divulgado, a Smart Fit registrou uma receita operacional líquida de R$ 1,25 bilhão em 2020 ante R$ 1,98 bilhão em 2019, como pode ser visto na tabela abaixo: