A operadora de seguros SulAmérica (SULA11) anunciou em 30 de agosto que foi apresentada uma proposta vinculante, não solicitada, de aquisição de até 100% do Grupo HB Saúde por um valor base de R$ 485 milhões para a compra de todas as ações da empresa.
O Grupo HB Saúde é hoje composto por quatro afiliadas, sendo elas: a HB Saúde S/A, HB Saúde Prestação de Serviços Médicos Ltda., Centro Integrado de Atendimento Ltda. e HB Saúde Centro de Diagnóstico Ltda. Por sua vez, a SulAmérica é uma empresa com uma base de mais de sete milhões de clientes, operadora de seguro de saúde e odontológico, vida e de acidentes pessoais, bem como atua com gestão de ativos e produtos de previdência privada.
Em 19 de março deste ano, a SulAmérica realizou uma aquisição, por meio da controlada Paraná Clínicas, da carteira de clientes de planos privados de assistência à saúde da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, localizada no Paraná, no valor de R$ 14,4 milhões. Com a finalização da transação, a SulAmérica captou cerca de 25 mil benficiários para seu portfólio de saúde, expandindo-se e aumentando seu market share (participação de mercado) na região sul do Brasil.
Os benefícios da aquisição da HB Saúde
Pelo que foi divulgado, é esperado que a operação gere benefícios para ambas as companhias e seus beneficiários. De um lado, a SulAmérica irá expandir sua estrutura de forma a aumentar as atividades em São Paulo; de outro lado, a HB Saúde terá como vantagem a aquisição da experiência e do conhecimento da primeira.
"Para a SulAmérica, à medida que reforça sua posição e participação de mercado em uma região estratégica para o seu plano de expansão geográfica, aumentando a presença em uma região do estado de São Paulo que tem alto potencial de crescimento para sua operação de Saúde e Odonto. E para a HB Saúde, seu corpo clínico e seus beneficiários, que terão também à sua disposição 125 anos de história, expertise e reconhecimento da SulAmérica em Gestão de Saúde e Cuidado Coordenado", disse a SulAmérica.
Além das vantagens já mencionadas, é esperado que a aquisição da HB Saúde pela SulAmérica gere um benefício similar ao que está sendo colhido no sul do Brasil por meio da Paraná Clínicas comprada em 2020, que é uma ampliação da atuação no chamado modelo assistencial semi-verticalizado.
Operação ainda passará por aprovação
Segundo o documento divulgado ao mercado pela SulAmérica, a compra da empresa ainda precisa passar por aprovação de acionistas da HB Saúde em assembleia geral extraodinária, sendo que estão envolvidos os sócios detentores de, ao menos, 50% mais uma ação do capital votante e total da empresa.
Além da aprovação em reunião de acionistas da HB Saúde, a operação passará por auditoria específica para esse tipo de transação e, posteriormente, por assinatura do contrato de compra e venda, no qual serão inseridas todas as condições e detalhes acordados entre as companhias. Por fim, ainda será necessária uma aprovação dos órgãos reguladores do Brasil, que são responsáveis por analisar as movimentações comerciais de empresas no país.
Por não se encaixar no disposto do artgo 256 da Lei das Sociedades Anônimas, a transação não precisará passar por aprovação de acionistas da SulAmérica por meio de assembleia geral.
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