Rede D'Or (RDOR3) negocia novas ações na B3 após fusão com Sul América

A Rede D’Or São Luiz (RDOR3) e Sul América (SULA11) anunciaram a consumação da combinação de negócios entre as companhias, após meses de tramitação.

Em 20 de dezembro, as empresas divulgaram uma atualização sobre a operação, informando que todas as condições necessárias para a integração haviam sido concluídas, entre elas a obtenção de aprovação pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo o documento divulgado, os Conselhos de Administração de ambas as Companhias se reuniram nessa data e, diante do implemento das condições precedentes aplicáveis à operação, autorizaram a imediata consumação da combinação de negócios.

A consumação ocorrerá por meio de emissão de 308.304.834 de novas ações ordinárias da Rede D’Or (RDOR3), tendo atestado a relação de substituição final da operação, equivalente a uma fatia de 0,255078 ação ordinária da Rede D’Or para cada ação ordinária ou preferencial da SulAmérica.

Consequentemente, a emissão de ações também equivale a 0,765234 ação ordinária da Rede D’Or para cada unit da SulAmérica (SULA11).

Com isso, ficam excluídas as ações de emissão da SulAmérica mantidas em tesouraria, as quais serão canceladas como resultado da operação e não serão substituídas.

Fusão da Rede D’Or São Luiz (RDOR3) e Sul América (SULA11): novas ações estreiam na B3

Devido à combinação de negócios com a Sul América, as novas ações da Rede D’Or (RDOR3) emitidas em decorrência da operação passam a ser negociadas na B3 a partir desta segunda-feira, 26 de dezembro de 2022.

Ou seja, as ações da Sul América (SULA3 e SULA4) e units SULA11 foram deslistadas da bolsa de valores e deixam de ser negociadas na B3 a partir de hoje (26).

Acontece que as ações da Sul América detidas pela Rede D’Or serão substituídas por ações de emissão da Rede D’Or, as quais serão mantidas em tesouraria pela Rede D’Or.

Os acionistas da Sul América receberão suas respectivas ações de emissão da Rede D’Or com base na participação verificada no fechamento do pregão do dia 23 de dezembro de 2022.

Os acionistas da Sul América que exerceram o direito de retirada da empresa em função da operação tiveram o reembolso do investimento até o dia 23 de dezembro de 2022, no valor de R$ 6,77 por ação, ou R$ 20,31 por unit.

O valor total do reembolso desembolsado pela Sul América foi de R$ 54,16, correspondente a um total de 2 ações preferenciais e 2 units.

Rede D'Or e SulAmérica pagarão JCP em 2023

Antes da consumação da combinação de negócios, tanto Rede D'Or quanto Sul América aprovaram remuneração de acionistas por meio de Juros sobre Capital Próprio (JCP).

Por sua vez, a Sul América (SULA11) anunciou um pagamento de R$ 24 milhões em JCP que será feito em parcela única a partir de 2 de janeiro de 2023.

Terão direito aos últimos proventos da Sul América como uma empresa independente os detentores de ações posicionados até 20 de dezembro de 2022 que foi a data de corte (data-com).

Sendo assim, a partir do dia seguinte, 21 de dezembro de 2022, inclusive, as ações e units da companhia (SULA3, SULA4 e SULA11) passaram a ser negociadas em "ex-direito" aos JCP.

O valor bruto dos JCP é de R$ 0,0199442814945862 por ação ordinária/preferencial da companhia, e R$ 0,0598328444837587 por unit.

Após cobrada a alíquota de 15% do imposto de renda, o acionista da Sul América receberá valor líquido de R$ 0,0169526392703983 por ação ordinária ou preferencial, bem como R$ 0,0508579178111949 por unit.