A empresa de tecnologia Totvs (TOTS3) está com uma distribuição primária de esforços restritos, isto é, o chamado follow-on, a todo vapor. O objetivo da companhia é levantar recursos para realização de aquisições estratégicas.

Segundo o cronograma divulgado, o follow-on da Totvs caminha agora para a segunda data de corte da oferta prioritária, em 17 de setembro, sendo que a fixação do preço por ação está prevista para o dia 21 deste mês, próxima terça-feira.

O follow-on consiste em uma nova emissão de ações por uma empresa já ingressa no mercado financeiro. Atualmente a Totvs está listada na B3 com a ação do tipo ordinária TOTS3, listada no segmento Novo Mercado da Bolsa, que exige regras diferenciadas e mais rígidas quanto à governança corporativa e transparência.

Totvs pode captar de R$ 1,5 bi a R$ 2,4 bilhões com follow-on

A Totvs (TOTS3) anunciou em 13 de setembro que sua oferta (follow-on) consiste em uma base inicial de 39.270.000 de ações que serão emitidas com esforços restritos, fechadas a determinados acionistas. Além disso, também podem ser colocadas em negociação 25.525.500 de novas ações ordinárias de emissão da companhia, referentes a um adicional de até 65% da oferta inicial.

Será feita no follow-on uma distribuição primária de ações, desta forma, todos os recursos captados irão para os cofres da Totvs, após desconto dos custos com a operação.

Com base na cotação do dia 10 de setembro deste ano, que foi de R$ 38,20, estima-se que o follow-on possa trazer aos cofres da Totvs uma quantia de R$ 1,5 bi - na base inicial - a R$ 2,4 bilhões considerando as ações adicionais.

A Oferta da Totvs é restrita e tem como público-alvo investidores profissionais. Foram contratados para coordenar a operação o banco de investimentos BTG Pactual que é o coordenador-líder, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citigroup, Santander Brasil e UBS BB.

Totvs fará aquisições para fortalecer a base de tecnologia

Pelo documento divulgado ao mercado, a Totvs disse que pretende usar todos os recursos, líquidos, captados no follow-on para realizar aquisições de empresas que "possam contribuir para a execução da estratégia da Companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance)".

Além disso, caso a oferta restrita gere recursos remanescentes, a Totvs projeta usá-los para reforçar o capital e cumprir com o objeto social da companhia.

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Calendário do follow-on da Totvs

Seguindo o atual calendário do follow-on, a Totvs deve precificar suas novas ações no dia 21 de setembro, sendo que a estreia dos papéis na bolsa de valores de São Paulo (B3) está marcada para o dia 23 de setembro.

Veja abaixo o calendário completo do follow-on da Totvs:

Fonte: Totvs.
Fonte: Totvs.