Por meio de fato relevante divulgado a Eletrobras (ELET3) confirmou que o valor por ação no processo de bookbuilding da oferta pública de ações, finalizado na última quinta-feira, 9 de junho, foi fixado em R$ 42, confirmando especulações de especialistas.

O valor total levantado com a oferta das ações da Eletrobras chegou a R$ 29,294 bilhões, sem considerar os lotes extras. Já os American Depositary Receipts (ADRs) ficaram em US$ 8,63, preço referente ao unitário convertido para dólares americanos, com base na taxa de câmbio de venda (Ptax) da mesma data.

Abaixo, confira os detalhes do fato relevante.

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Valor unitário da ação da Eletrobras fica em R$ 42

De acordo com a Eletrobras, as condições remanescentes da oferta foram "satisfatoriamente verificadas". E houve a oferta pública de distribuição de inicialmente 627,675 milhões de ações ordinárias, incluindo os ADRs, e secundária de 69,8 bilhões ações de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que foi mantida.

Essas condições consistiam no preço por ação não ficar abaixo do preço mínimo; e na obtenção, com a distribuição âmbito da Oferta Primária, de recursos líquidos que fossem no mínimo correspondentes a R$ 22,057 bilhões.

Ademais, é importante ressaltar que a Oferta Pública vai ocorrer de forma simultânea tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Além disso, o registro das ações acontece nesta sexta-feira (10), sob a orientação dos coordenadores da Oferta Brasileira e instituições intermediárias.

O comunicado cita ainda que não será feito "qualquer registro da oferta pública global ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC".

Por fim, a Eletrobras deixa claro que para ter mais informações sobre a oferta brasileira, é possível acessar o Prospecto Definitivo e o Anúncio de Início divulgados na página da Eletrobras.

Ações registraram queda nessa sexta-feira

Depois dessa precificação, as açõoes da Eletrobras (ELET3) registraram uma queda significativa nessa sexta-feira, 10 de junho. Pouco depois da abertura do mercado, por volta das 10h30, os papeis chegaram a valr R$ 39,32, segundo os gráfico do Google Finance.

Essa queda maior já na abertura chegou a ser de 8,63% em relação ao valor das ações no fim da tarde de ontem, dia 9. Porém, depois de uma leve recuperação, por volta das 14h30 a queda era de 5,37% com cada um dos papeis sendo negociado a cerca de R$ 41,21.

Segundo especialistas, porém, essa queda era esperada, de certa forma, porque muitos investidores aproveitaram a oportunidade para comprar ações a preço de mercado esperando uma valorização para vendê-las. Então, mesmo com essa queda, o preço das ações ainda está em alta de 2,67% considerando o valor das ELET3 há 1 mês.