Verzani & Sandrini solicita IPO à CVM em outubro

A Holding Verzani & Sandrini protocolou em 19 de outubro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês), operação que permite a primeira negociação de ações da empresa no mercado financeiro.

Segundo o documento enviado à CVM, uma minuta do prospecto preliminar do IPO, foram contratados como coordenadores da oferta da Verzani & Sandrini o Itaú BBA como coordenador-líder, BTG Pactual, Bank of America, UBS BB e o Bradesco BBI.

Caso dê tudo certo e o IPO seja concluído, a Verzani & Sandrini será mais uma companhia a estrear na bolsa de valores brasileira (B3) em 2021, sendo que a listagem deverá ser no segmento da B3 com o nível mais alto de governança corporativa; o Novo Mercado.

Sobre o IPO da Verzani & Sandrini

A Holding Verzani & Sandrini está preparando um IPO com ofertas primária e secundária de ações do tipo ordinária (ON), sendo que a quantidade de papéis a serem colocados em negociação deve ser divulgada em breve, bem como as demais informações, como o potencial financeiro e o calendário.

Em regra, um IPO pode contar com a chamada "distribuição primária" que consiste em venda de ações emitidas pela empresa, que recebe os recursos levantados. Além disso, também existe a "distribuição secundária", na qual há negociação de ações sob titularidade de determinados sócios da empresa, sendo eles os recebedores do dinheiro captado nesse caso.

Assim, como já dito, a Verzani & Sandrini pretende realizar um IPO com os dois tipos de ofertas, sendo que a companhia pretende investir 100% dos recursos que captar em seus cofres pelo IPO em aquisições estratégicas.

Um pouco sobre a Verzani & Sandrini

Fundada em 1967, a Holding Verzani & Sandrini é um grupo que presta diversos tipos de serviços, como limpeza e higienização, manutenção e segurança, a mais de 1.400 clientes atualmente. Segundo dados da pesquisa top-of-mind RH, nos relatórios de mercado da Integration e da Kearney, a Verzani & Sandrini é uma das mais importantes operadoras e uma referência no mercado de business services no Brasil.

Hoje a Verzani & Sandrini presta seus serviços para 400 indústrias, 333 estabelecimentos de saúde, 240 condomínios e 205 shoppings centers, dentre outros clientes de segmentos variados, segundo as informações divulgadas pela empresa.

"A Companhia atua em três linhas de negócios: facilities management; segurança; e manutenção", consta no documento enviado à CVM.

Por sua vez, a linha de facilities management consiste na gestão de materiais, ativos, pessoas e processos e funciona por meio de prestação de vários tipos de serviços a instituições, como limpeza e limpeza técnica, serviço de copeira, jardinagem e paisagismo. No terceiro trimestre de 2021 (3T21), essa linha foi responável por 48% da receita operacional líquida da companhia.

"Nosso portfólio conta com Serviços Integrados (Limpeza e Conservação, Mão de Obra Especializada e Serviços em Saúde), Segurança (Patrimonial, Pessoal e Eletrônica), Gestão de Ativos (Manutenção e Energia) e Gestão de Estacionamentos. Nossos clientes são shopping centers, indústrias, condomínios, instituições de ensino, hospitais e empreendimentos que dos mais diversos negócios e setores de atividade.

A Verzani & Sandrini desenvolve, customiza e implanta soluções completas para facilitar o dia a dia dos clientes. Algumas das nossas principais atribuições são: aprimorar continuamente os processos de higienização; prover equipe especializada para a proteção patrimonial; fornecer as melhores tecnologias para a gestão de estacionamentos, vigilância eletrônica e para a gestão e manutenção de ativos", explica a companhia em seu site.

Até o mês de setembro de 2021, a Verzani & Sandrini estava presente em quase todos os estados do Brasil, com destaque para São Paulo onde há mais funcionários em operação. Atualmente, a companhia possui mais de 54,7 mil colaboradores.

No 3T21, a Verzani & Sandrini registrou uma receita operacional líquida de R$ 2,080 bilhões com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 20%. Entre 2019 e 2020, a receita líquida da companhia manteve-se em cerca de R$ 1,7 bilhão.

- Veja o documento enviado à CVM.