Vibra Energia lançará FII ao lado da Prisma Capital

A Vibra Energia, Ex-BR Distribuidora (BRDT3), anunciou nesta segunda-feira, 30 de agosto, que firmou com a Prisma Capital um Memorando de Entendimentos, o chamado MoU, para liderar as negociações que visam à constituição de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII).

Segundo o documento divulgado, esse novo FII vai receber os aportes de até 238 imóveis sob titularidade da Vibra, que carregam consigo a bandeira Petrobras.

"A assinatura do MoU representa uma importante etapa no processo de desmobilização de sua carteira de imóveis, com o objetivo de maximizar a geração de valor para a Companhia. Trata-se de uma operação inovadora no mercado Brasileiro, com capilaridade nacional, englobando o aporte e a gestão profissional de uma carteira de até 238 imóveis", disse a Vibra.

FII da Vibra terá monetização em três etapas

O valuation (valor) de entrada implícito na operação vê nos imóveis da Vibra um total de R$ 643,8 milhões, segundo o documento divulgado.

"Entendemos que a combinação de uma gestão ágil e dedicada de uma gestora profissional, como a Prisma Capital, com a envergadura e força comercial da Vibra, deverá propiciar ganhos e sinergias importantes para a Companhia e seus parceiros comerciais, que deverão se traduzir ainda em upsides adicionais quando da listagem do fundo", disse a Vibra.

A parceria com a Prisma prevê que a monetização dos imóveis ocorra em três etapas, sendo elas:

1. Aporte dos imóveis no FII pela Vibra: sendo que logo após isso haverá um investimento da Prisma, que comprará 15% das cotas do fundo e assumirá a gestão operacional do portfólio;
2. Venda direta de cotas aos atuais operadores dos postos: é esperada uma monetização imediata de parte dos imóveis com essa operação, "antes mesmo do aporte dos mesmos no fundo", disse a Vibra.
3. Listagem do Fundo: isso acontecerá por meio de oferta pública, e o resultado será a oferta de cotas do FII da Vibra a quem desejar. Assim haverá "monetização integral ou parcial do fundo, observadas as janelas oportunas de mercado", explica a companhia.

O FII chegará ao investidor em geral

Como dito acima, deverá ser feita uma oferta pública para que seja autorizada a oferta das cotas do futuro Fundo de Investimento Imobiliário (FII) da Vibra Energia ao público em geral, conforme as regras. Assim, os investidores brasileiros ganhariam mais um portfólio para analisar.

O lançamento do Fundo da Vibra, ao lado da Prisma Capital, deve ser feito em breve, conforme o andamento da operação. Segundo o documento divulgado, há vários requisitos para serem cumpridos ainda, como assinatura dos documentos entre as partes e aprovação de acionistas.

- Veja na íntegra o documento sobre o futuro FII da Vibra Energia.

Abrindo um parêntese, o FII, sigla para "Fundo de Investimento Imobiliário" é um produto financeiro que acumula recursos aportados em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Assim como se compra uma única ação de um todo da empresa, é possível com um FII a aquisição de parte dos ativos imobiliários, sendo a chamada cota. Em troca, o cotista recebe rendimentos.

Além da novidade com a Prisma, a Vibra Energia também divulgou nesta segunda-feira, 30 de agosto, uma criação de Joint Venture (JV) com a Copersucar para dar vida a uma nova empresa de etanol.